Einsenwald

Einsenwald

 Começa com a volta de Erza a guilda, depois de concluir com sucesso uma missão envolvendo a eliminação de um demônio. Ela recruta Graye Natsu (e portanto, Happy também) para uma missão de dificuldade extrema. Lucy vai junto a pedido de Mirajane. Os cinco tentam impedir os planos diabólicos de um terrível mago conhecido por Shinigami Erigor. O arco se encerra com o sucesso da missão, e a luta de Natsu e Erza encontra-se próxima. No mangá vai do capítulo 10 ao 21. No anime vai do episódio 3 ao 9.